Sur Terre, cependant, la « farce » s'avère sérieuse. Sinistre, même : Cat doit tout à la fois protéger lady Elnear au péril de sa propre vie, espionner pour le compte du clan taMing... et affronter quotidiennement la crainte et le mépris que lui valent ses pouvoirs de sang-mêlé.

Une partie dangereuse, alors que se déchaîne une campagne raciste prônant justement l'extermination des mutants. Cat pressent que son rôle sera déterminant. Doit-il renoncer à ses talents psioniques ? Ou, au contraire, user de son merveilleux don, au risque d'y perdre la raison ?